中辉期货股指日报20230315：经济数据落地国内温和复苏，股指反弹空间有限
2022-09-19 07:31:02
汇通财经APP讯——股指：经济数据落地国内温和复苏，股指反弹空间有限
截止3月15日周三收盘，上证指数涨0.55%，报3263.31，深证成指跌0.03%，报11413.43，创业板指跌0.24%，报2337.46。
基本面信息：
1、中国央行今日进行4810亿元一年期MLF操作，利率持稳于2.75%。今日有2000亿元MLF到期。中国央行今日进行1040亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。
2、近日，进出口银行与沙特阿拉伯国家银行成功落地首笔人民币贷款合作，贷款资金将优先满足中沙贸易项下的资金需求。本次业务的开展是进出口银行与沙特金融机构间的首次合作。
3、到2026年，韩国将投资4220亿美元，用于发展从芯片到电动汽车的关键技术。韩国正在寻求建设规模达300万亿韩元的新型系统芯片集群。
4、中国1至2月全国房地产开发投资 -5.7%，预期 -8.5%，前值 -10%。1-2月份，商品房销售面积15133万平方米，同比下降3.6%，其中住宅销售面积下降0.6%。商品房销售额15449亿元，下降0.1%，其中住宅销售额增长3.5%。1-2月份，房地产开发企业到位资金21331亿元，同比下降15.2%。其中，个人按揭贷款3495亿元，下降15.3%。
5、中国1至2月规模以上工业增加值同比 2.4%。从环比看，2月份规模以上工业增加值比上月增长0.12%。
6、中国2月城镇调查失业率 5.6%，预期 5.3%，前值 5.5%。
7、中国1至2月社会消费品零售总额同比 3.5%，预期 3.5%。
8、1-2月份，发电13497亿千瓦时，同比增长0.7%，增速比上年12月份放缓2.3个百分点，日均发电228.8亿千瓦时。分品种看，1-2月份，火电、水电由增转降，核电增速放缓，风电、太阳能发电增速加快。其中，火电同比下降2.3%，水电下降3.4%，核电增长4.3%，风电增长30.2%，太阳能发电增长9.3%。
9、人民银行党委召开会议传达学习习近平总书记重要讲话和全国两会精神。会议指出，持续防范化解金融风险。坚持底线思维，织密金融安全网，强化金融稳定保障体系建设，完善应急处置预案，维护金融市场和金融基础设施平稳运行，牢牢守住不发生系统性风险的底线。坚持“房住不炒”定位，推动房地产市场平稳健康发展。增强忧患意识、斗争精神，妥善应对美西方遏制打压。
10、国家外汇管理局党组传达学习习近平总书记重要讲话精神和全国两会精神。会议指出，要深化外汇领域改革开放，持续推进跨境贸易和投融资便利化，以中小微企业为重点优化外汇服务，稳妥有序推进资本项目高水平开放，更好服务实体经济高质量发展。要贯彻总体国家安全观，加强外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理，防范外部冲击风险守好安全底线，维护外汇市场稳健运行和外汇市场健康秩序，保障外汇储备资产安全、流动和保值增值，以新安全格局保障新发展格局。
11、据中国、伊朗、俄罗斯等国军队共识，3月15日至19日，中、伊、俄等国海军将在阿曼湾举行“安全纽带-2023”海上联合军事演习。
行情解读：
1、两市合计成交额8187.9亿元；北向资金净流入32.86亿元。
2、今日三大指数走势分化，受隔夜外盘大涨的提振，A股集体高开，早盘震荡拉升后指数走势分化，沪指高位震荡但午后小幅回落全天小幅收涨不足1%，深证成指和创业板指早盘冲高回落后全天保持单边下行的趋势。中字头，一带一路概念午后走强，中药股集体反攻，地产投资出现拐点带动上下游产业链，信创板块集体回调。市场量能缩减，资金交投相对克制，尽管两市上涨个股超3500家但指数未能实现大幅反弹，短期将以震荡为主。外资风险偏好回升，开盘大幅净流入但未有进一步动作，尾部风险事件的冲击仍在。隔夜美股集体收涨，地区银行股大幅反弹，三大指数跳空高开后保持在高位震荡，午后小幅下行但尾盘拉升，集体收涨涨1%，纳指涨超2%。美国重磅通胀数据公布，2月CPI环比增0.4%，同比增6%，二者均符合市场预期且低于前值，但核心CPI环比增幅创五个月最高，美联储仍面临加息引发的流动性危机和抑制通胀的困境。目前期货市场押注下周美联储加息25个基点的概率为76%，高于一天前的65%，而对于不加息和加息50个基点的押注大幅降低，未来利率峰值预期重回5%，大部分交易员开始押注美联储今年降息，并继续关注2月PPI走势。穆迪将美国银行系统评级的前景展望从“稳定”下调至“负面”。美国司法部和SEC正对硅谷银行作为美国历史上第二大银行倒闭的事件展开调查。经济数据方面，美国2月小型企业乐观指数超预期且较前值改善，但仍低于历史平均水平，并突显劳动力供应依旧紧张。国内方面，1-2月重要经济数据公布，固定资产投资增速好于市场预期，其中房地产投资在延续两年增速下滑后出现拐点，由去年12月下跌10%收窄为-5.7%，分项来看，保交楼政策下竣工面积表现亮眼，同比由负转正，商品房销售额和销售面积跌幅明显收窄，但待售面积累计同比增速上行，地产行业高库存问题依然存在。基建投资继续保持高增速，制造业投资在去年同期基数较高的影响下有所回落。消费表现符合预期，商品零售和餐饮收入均实现正增长，汽车消费成为拖累项。1-2月工业增加值低于前值且弱于预期，从数据表现来看，国内经济处于温和复苏的阶段，市场预期重新回归理性。投资者关注接下来美联储3月利率决议以及国内上市公司一季报业绩表现，短期内海外扰动将使市场情绪保持谨慎，股指窄幅震荡，反弹空间有限。申万一级31个行业中22个行业上涨，其中建筑装饰行业涨3.33%，美容护理行业下跌1.45%。
操作建议：
股指短期窄幅震荡。
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截止3月15日周三收盘，上证指数涨0.55%，报3263.31，深证成指跌0.03%，报11413.43，创业板指跌0.24%，报2337.46。
基本面信息：
1、中国央行今日进行4810亿元一年期MLF操作，利率持稳于2.75%。今日有2000亿元MLF到期。中国央行今日进行1040亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。
2、近日，进出口银行与沙特阿拉伯国家银行成功落地首笔人民币贷款合作，贷款资金将优先满足中沙贸易项下的资金需求。本次业务的开展是进出口银行与沙特金融机构间的首次合作。
3、到2026年，韩国将投资4220亿美元，用于发展从芯片到电动汽车的关键技术。韩国正在寻求建设规模达300万亿韩元的新型系统芯片集群。
4、中国1至2月全国房地产开发投资 -5.7%，预期 -8.5%，前值 -10%。1-2月份，商品房销售面积15133万平方米，同比下降3.6%，其中住宅销售面积下降0.6%。商品房销售额15449亿元，下降0.1%，其中住宅销售额增长3.5%。1-2月份，房地产开发企业到位资金21331亿元，同比下降15.2%。其中，个人按揭贷款3495亿元，下降15.3%。
5、中国1至2月规模以上工业增加值同比 2.4%。从环比看，2月份规模以上工业增加值比上月增长0.12%。
6、中国2月城镇调查失业率 5.6%，预期 5.3%，前值 5.5%。
7、中国1至2月社会消费品零售总额同比 3.5%，预期 3.5%。
8、1-2月份，发电13497亿千瓦时，同比增长0.7%，增速比上年12月份放缓2.3个百分点，日均发电228.8亿千瓦时。分品种看，1-2月份，火电、水电由增转降，核电增速放缓，风电、太阳能发电增速加快。其中，火电同比下降2.3%，水电下降3.4%，核电增长4.3%，风电增长30.2%，太阳能发电增长9.3%。
9、人民银行党委召开会议传达学习习近平总书记重要讲话和全国两会精神。会议指出，持续防范化解金融风险。坚持底线思维，织密金融安全网，强化金融稳定保障体系建设，完善应急处置预案，维护金融市场和金融基础设施平稳运行，牢牢守住不发生系统性风险的底线。坚持“房住不炒”定位，推动房地产市场平稳健康发展。增强忧患意识、斗争精神，妥善应对美西方遏制打压。
10、国家外汇管理局党组传达学习习近平总书记重要讲话精神和全国两会精神。会议指出，要深化外汇领域改革开放，持续推进跨境贸易和投融资便利化，以中小微企业为重点优化外汇服务，稳妥有序推进资本项目高水平开放，更好服务实体经济高质量发展。要贯彻总体国家安全观，加强外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理，防范外部冲击风险守好安全底线，维护外汇市场稳健运行和外汇市场健康秩序，保障外汇储备资产安全、流动和保值增值，以新安全格局保障新发展格局。
11、据中国、伊朗、俄罗斯等国军队共识，3月15日至19日，中、伊、俄等国海军将在阿曼湾举行“安全纽带-2023”海上联合军事演习。
行情解读：
1、两市合计成交额8187.9亿元；北向资金净流入32.86亿元。
2、今日三大指数走势分化，受隔夜外盘大涨的提振，A股集体高开，早盘震荡拉升后指数走势分化，沪指高位震荡但午后小幅回落全天小幅收涨不足1%，深证成指和创业板指早盘冲高回落后全天保持单边下行的趋势。中字头，一带一路概念午后走强，中药股集体反攻，地产投资出现拐点带动上下游产业链，信创板块集体回调。市场量能缩减，资金交投相对克制，尽管两市上涨个股超3500家但指数未能实现大幅反弹，短期将以震荡为主。外资风险偏好回升，开盘大幅净流入但未有进一步动作，尾部风险事件的冲击仍在。隔夜美股集体收涨，地区银行股大幅反弹，三大指数跳空高开后保持在高位震荡，午后小幅下行但尾盘拉升，集体收涨涨1%，纳指涨超2%。美国重磅通胀数据公布，2月CPI环比增0.4%，同比增6%，二者均符合市场预期且低于前值，但核心CPI环比增幅创五个月最高，美联储仍面临加息引发的流动性危机和抑制通胀的困境。目前期货市场押注下周美联储加息25个基点的概率为76%，高于一天前的65%，而对于不加息和加息50个基点的押注大幅降低，未来利率峰值预期重回5%，大部分交易员开始押注美联储今年降息，并继续关注2月PPI走势。穆迪将美国银行系统评级的前景展望从“稳定”下调至“负面”。美国司法部和SEC正对硅谷银行作为美国历史上第二大银行倒闭的事件展开调查。经济数据方面，美国2月小型企业乐观指数超预期且较前值改善，但仍低于历史平均水平，并突显劳动力供应依旧紧张。国内方面，1-2月重要经济数据公布，固定资产投资增速好于市场预期，其中房地产投资在延续两年增速下滑后出现拐点，由去年12月下跌10%收窄为-5.7%，分项来看，保交楼政策下竣工面积表现亮眼，同比由负转正，商品房销售额和销售面积跌幅明显收窄，但待售面积累计同比增速上行，地产行业高库存问题依然存在。基建投资继续保持高增速，制造业投资在去年同期基数较高的影响下有所回落。消费表现符合预期，商品零售和餐饮收入均实现正增长，汽车消费成为拖累项。1-2月工业增加值低于前值且弱于预期，从数据表现来看，国内经济处于温和复苏的阶段，市场预期重新回归理性。投资者关注接下来美联储3月利率决议以及国内上市公司一季报业绩表现，短期内海外扰动将使市场情绪保持谨慎，股指窄幅震荡，反弹空间有限。申万一级31个行业中22个行业上涨，其中建筑装饰行业涨3.33%，美容护理行业下跌1.45%。
操作建议：
股指短期窄幅震荡。
中辉期货公司授权文本由“专注期货开户交易及专业行情分析资讯网站”：【一期货 www.1qh.cn】转发
标题：中辉期货股指日报20230315：经济数据落地国内温和复苏，股指反弹空间有限
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