原油交易提醒：疲软财报加剧经济担忧，美股再遇“惨案”，油价下挫近2%
2022-09-19 07:31:02
汇通财经APP讯——4月26日（周三）亚市盘初，美原油交投于77.30美元/桶附近；油价周二下跌近2%，因对经济放缓的担忧加深且美元走强，盖过了对中国需求增加和美国原油库存下降的希望。
日内重点关注美国3月耐用品订单月率初值、EIA数据。
【GasBuddy：美国油价或已达夏季峰值 跌破4美元/加仑可能性正加大】
GasBuddy石油分析主管Patrick DeHaan周一表示，上周汽油价格一个月来首次下跌，可能已经达到夏季的峰值。数据显示，美国普通无铅汽油的平均价格小幅下降至3.64美元/加仑，较上月上涨22.8美分，但较上年同期下降46.4美分。
据了解，汽油价格通常在5月到6月之间达到峰值，DeHaan写道：“随着石油市场出现明显的疲软，我们可能看到全国平均价格的峰值已经出现，比平均水平早了几周。”
DeHaan表示，如果一场大飓风袭击了敏感的基础设施，那么今年夏天油价可能会上涨，但“全国平均油价跌破每加仑4美元大关的可能性似乎正在上升。这对驾车者来说无疑是乐观的。”
根据GasBuddy的数据，美国平均汽油价格最低的州包括密西西比州(3.11美元/加仑)、路易斯安那州和阿肯色州(3.22美元/加仑)，而平均价格最高的州包括加利福尼亚州(4.84美元/加仑)和夏威夷州(4.70美元/加仑)。
【美股主要股指创本月迄今最大跌幅，疲软财报加剧经济放缓担忧】
美股主要股指周二录得本月迄今最大跌幅，因联合包裹(优比速,UPS)公布的悲观营收预估加剧了投资者对美国经济放缓的担忧，而第一共和银行存款大幅下降，加剧了对银行业健康状况的担忧。
联合包裹的股价下跌10%，创2006年7月以来最大单日跌幅，此前该公司预计全年营收处于之前目标的低端。 这推动道琼斯运输业平均指数下跌3.6%，创下去年9月以来的最大单日跌幅。
同样令人担忧的是，周二公布的数据显示，降至九个月低点；BMO Family Office首席投资官Carol Schleif表示：“本周将有重要的财报和经济数据公布，且美联储将在下周举行政策会议，投资者一直在努力保持镇定。”
交易员普遍预计，美联储下周三将加息25个基点。微软周二收盘跌2.2%，对标普500指数的拖累最大。该公司在盘后公布的营收超出分析师预期，带动股价在盘后上涨4.6%。
谷歌母公司Alphabet的股价在盘后上涨4%。该公司公布第一季营收超出预期，受广告收入上升和云服务需求稳定提振。该股周二收盘跌2%。KBW地区银行指数下跌3.9%，第一共和银行暴跌49%，创下历史新低。
在上月爆发2008年以来最严重的银行业危机后，这家陷入困境的银行报告称，第一季度存款减少逾1000亿美元。BMO的Schleif表示，“人们正试图弄清楚地区银行的总体健康状况。煤矿里有金丝雀吗？对美国的中型企业来说，地区性银行保持健康真的很重要。”
投资者担心的另一个问题是，美国国会在提高美国债务上限问题上出现明显的僵局。Commonwealth Financial Network投资管理主管Brian Price表示，“任何时候你听到潜在的违约都会引发避险。如果我们走到悬崖边缘，甚至跨过悬崖边缘，对风险资产或消费者信心都不是好兆头。”
【美国4月消费者信心指数创九个月新低】
由于对未来的担忧加剧，美国消费者信心在4月份降至九个月低点，进一步加剧了今年经济可能陷入衰退的风险。世界大型企业研究会的消费者信心调查结果还表明，随着经济乌云笼罩，美国人花钱也开始要缩手缩脚，他们之中计划在未来六个月购买大家电的比例降至2011年以来的最低水平。此外美国商务部报告显示，3月份新屋销售量激增9.6%，经季节性调整后的年率为68.3万户，是2022年3月以来的最高水平。标普CoreLogic Case-Shiller全国房价指数经季节调整后2月上升了0.2%，表明全国房价已经见底。
【上周美原油库存骤降610万桶】
美国石油协会(API)的数据称，上周美国原油和汽油库存下降，而馏分油库存上升。在截至4月21日的一周内，原油库存减少了约610万桶；汽油库存减少了约190万桶，而馏分油库存增加了约170万桶。
【俄罗斯原油价格较全球指标原油的折让正在减少】
俄新社周二援引俄罗斯能源部一位高级官员的话说，俄罗斯原油价格较全球指标布伦特原油的折让正在减少。由于OPEC+宣布减产以及中国消费复苏，指标油价已上涨，布伦特原油期货价格保持在每桶80美元以上。
【俄罗斯考虑削减对石油公司数十亿美元的补贴】
据知情人士透露，俄罗斯政府正在考虑削减对该国炼油厂的补贴，设法减少支出。俄财政部数据显示，去年，俄罗斯政府花费了2.17万亿卢布（合266亿美元）来补偿炼油商国内的燃料基本价格与出口到欧洲的理论价格之间的差额。在2023年第一季度，补贴超过2530亿卢布。如今，随着俄乌冲突进入第二年，俄罗斯预算紧张，莫斯科政府正考虑将补贴方案中汽油和柴油的基本价格提高至多50%。这将减少未来的补贴，甚至如果国内基础燃料价格超过欧洲出口价值，炼油厂将不得不反过来补贴预算。
【普京签署关于俄罗斯在海外被扣押资产的总统令】
据塔斯社当地时间25日报道，俄罗斯总统普京签署了总统令，规定俄罗斯资产在国外被扣押情况下的回应措施。
总统令规定，如果俄罗斯的资产在国外被扣押或限制，俄方将对不友好国家在俄罗斯的资产实施临时管理，临时管理可根据俄罗斯总统的决定而终止。
总体来看，尽管API数据显示库存下降且亚洲需求预期乐观，但美国4月消费者信心指数创九个月新低，且疲软财报引发美股创本月迄今最大跌幅，增加经济放缓担忧，油价日内或再度测试55日均线76.45附近支撑，但日内交易还需关注EIA数据。
北京时间8:18，美原油现报77.28美元/桶。
日内重点关注美国3月耐用品订单月率初值、EIA数据。
影响油价利空因素
【GasBuddy：美国油价或已达夏季峰值 跌破4美元/加仑可能性正加大】
GasBuddy石油分析主管Patrick DeHaan周一表示，上周汽油价格一个月来首次下跌，可能已经达到夏季的峰值。数据显示，美国普通无铅汽油的平均价格小幅下降至3.64美元/加仑，较上月上涨22.8美分，但较上年同期下降46.4美分。
据了解，汽油价格通常在5月到6月之间达到峰值，DeHaan写道：“随着石油市场出现明显的疲软，我们可能看到全国平均价格的峰值已经出现，比平均水平早了几周。”
DeHaan表示，如果一场大飓风袭击了敏感的基础设施，那么今年夏天油价可能会上涨，但“全国平均油价跌破每加仑4美元大关的可能性似乎正在上升。这对驾车者来说无疑是乐观的。”
根据GasBuddy的数据，美国平均汽油价格最低的州包括密西西比州(3.11美元/加仑)、路易斯安那州和阿肯色州(3.22美元/加仑)，而平均价格最高的州包括加利福尼亚州(4.84美元/加仑)和夏威夷州(4.70美元/加仑)。
【美股主要股指创本月迄今最大跌幅，疲软财报加剧经济放缓担忧】
美股主要股指周二录得本月迄今最大跌幅，因联合包裹(优比速,UPS)公布的悲观营收预估加剧了投资者对美国经济放缓的担忧，而第一共和银行存款大幅下降，加剧了对银行业健康状况的担忧。
联合包裹的股价下跌10%，创2006年7月以来最大单日跌幅，此前该公司预计全年营收处于之前目标的低端。 这推动道琼斯运输业平均指数下跌3.6%，创下去年9月以来的最大单日跌幅。
同样令人担忧的是，周二公布的数据显示，降至九个月低点；BMO Family Office首席投资官Carol Schleif表示：“本周将有重要的财报和经济数据公布，且美联储将在下周举行政策会议，投资者一直在努力保持镇定。”
交易员普遍预计，美联储下周三将加息25个基点。微软周二收盘跌2.2%，对标普500指数的拖累最大。该公司在盘后公布的营收超出分析师预期，带动股价在盘后上涨4.6%。
谷歌母公司Alphabet的股价在盘后上涨4%。该公司公布第一季营收超出预期，受广告收入上升和云服务需求稳定提振。该股周二收盘跌2%。KBW地区银行指数下跌3.9%，第一共和银行暴跌49%，创下历史新低。
在上月爆发2008年以来最严重的银行业危机后，这家陷入困境的银行报告称，第一季度存款减少逾1000亿美元。BMO的Schleif表示，“人们正试图弄清楚地区银行的总体健康状况。煤矿里有金丝雀吗？对美国的中型企业来说，地区性银行保持健康真的很重要。”
投资者担心的另一个问题是，美国国会在提高美国债务上限问题上出现明显的僵局。Commonwealth Financial Network投资管理主管Brian Price表示，“任何时候你听到潜在的违约都会引发避险。如果我们走到悬崖边缘，甚至跨过悬崖边缘，对风险资产或消费者信心都不是好兆头。”
【美国4月消费者信心指数创九个月新低】
由于对未来的担忧加剧，美国消费者信心在4月份降至九个月低点，进一步加剧了今年经济可能陷入衰退的风险。世界大型企业研究会的消费者信心调查结果还表明，随着经济乌云笼罩，美国人花钱也开始要缩手缩脚，他们之中计划在未来六个月购买大家电的比例降至2011年以来的最低水平。此外美国商务部报告显示，3月份新屋销售量激增9.6%，经季节性调整后的年率为68.3万户，是2022年3月以来的最高水平。标普CoreLogic Case-Shiller全国房价指数经季节调整后2月上升了0.2%，表明全国房价已经见底。
影响油价利多因素
【上周美原油库存骤降610万桶】
美国石油协会(API)的数据称，上周美国原油和汽油库存下降，而馏分油库存上升。在截至4月21日的一周内，原油库存减少了约610万桶；汽油库存减少了约190万桶，而馏分油库存增加了约170万桶。
【俄罗斯原油价格较全球指标原油的折让正在减少】
俄新社周二援引俄罗斯能源部一位高级官员的话说，俄罗斯原油价格较全球指标布伦特原油的折让正在减少。由于OPEC+宣布减产以及中国消费复苏，指标油价已上涨，布伦特原油期货价格保持在每桶80美元以上。
【俄罗斯考虑削减对石油公司数十亿美元的补贴】
据知情人士透露，俄罗斯政府正在考虑削减对该国炼油厂的补贴，设法减少支出。俄财政部数据显示，去年，俄罗斯政府花费了2.17万亿卢布（合266亿美元）来补偿炼油商国内的燃料基本价格与出口到欧洲的理论价格之间的差额。在2023年第一季度，补贴超过2530亿卢布。如今，随着俄乌冲突进入第二年，俄罗斯预算紧张，莫斯科政府正考虑将补贴方案中汽油和柴油的基本价格提高至多50%。这将减少未来的补贴，甚至如果国内基础燃料价格超过欧洲出口价值，炼油厂将不得不反过来补贴预算。
【普京签署关于俄罗斯在海外被扣押资产的总统令】
据塔斯社当地时间25日报道，俄罗斯总统普京签署了总统令，规定俄罗斯资产在国外被扣押情况下的回应措施。
总统令规定，如果俄罗斯的资产在国外被扣押或限制，俄方将对不友好国家在俄罗斯的资产实施临时管理，临时管理可根据俄罗斯总统的决定而终止。
总体来看，尽管API数据显示库存下降且亚洲需求预期乐观，但美国4月消费者信心指数创九个月新低，且疲软财报引发美股创本月迄今最大跌幅，增加经济放缓担忧，油价日内或再度测试55日均线76.45附近支撑，但日内交易还需关注EIA数据。
北京时间8:18，美原油现报77.28美元/桶。
标题：原油交易提醒：疲软财报加剧经济担忧，美股再遇“惨案”，油价下挫近2%
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