北京时间周一(10月17日)亚市早盘，美元指数交投于113.24附近；美元上周五上涨超0.7%，在市场的所有波动和压力中，美元仍然是避风港，美元兑日元继续走高，创下了32年来的新高148.86；英镑兑美元大幅下跌，此前英国首相特拉斯撤换了财政大臣，并取消了他们的经济方案的部分内容，这些方案给英国的金融市场造成了严重破坏；金价上周五下跌，迎来自8月中以来最糟糕的一周，受美元走强和对美联储将坚持大幅加息以遏制通胀的担忧拖累；油价大跌超过4%，因为全球经济衰退的担忧和疲软的石油需求，盖过了OPEC+大幅削减供应目标带来的支持。



美股收盘情况：道琼斯工业股票指数下跌1.34%，至29634.83点；标普500指数回落2.37%，至3583.07点；纳斯达克指数急挫3.08%，至10321.39点。

商品收盘情况：布伦特原油期货下跌3.1%，报收于每桶91.63美元；美国原油下跌3.9%，至85.61美元。美国期金收于1649.50美元，下跌1.6%。

周一前瞻

市场要闻

我国经济实力实现历史性跃升

我国经济实力实现历史性跃升，国内生产总值从五十四万亿元增长到一百一十四万亿元，我国经济总量占世界经济的比重达百分之十八点五，提高七点二个百分点，稳居世界第二位。（央视新闻）

我国成140多个国家和地区主要贸易伙伴

我国成为一百四十多个国家和地区的主要贸易伙伴，货物贸易总额居世界第一，吸引外资和对外投资居世界前列，形成更大范围、更宽领域、更深层次对外开放格局。（央视新闻）

美媒：美国消费者饱受通胀困扰 自由支配金额所剩无几

美国9月通胀率增幅不减，核心物价涨幅冲上40年来最高位。美媒认为，美国消费者正在承受“猖獗上涨”的价格带来的重压，因为他们在生活必需品上花了很多钱，让其它可自由支配的购物金额所剩无几。报道称，疲软的零售销售数据表明，美国消费者正在承受到高涨物价带来的重压。目前通胀几乎没有任何放缓迹象，众多美国人仍然依赖信用卡和储蓄来跟上高通胀下的消费步伐，他们在生活必需品上花了很多钱，而剩下的可自由支配的钱所剩无几。美媒认为，在消费者已饱受通胀困扰之际，美联储的收紧政策将使美国经济陷入衰退的风险越来越大，消费者也愈加痛苦。（海外网）

日媒：日本拟拨款100亿日元扩大企业出口、促进制造业回流

据日本《每日新闻》10月16日报道，日本政府拟花费100亿日元（约合6730万美元），以利用日元的疲软帮助企业扩大出口。 据报道，日本将在2022财年的第二次补充预算中进行拨款。考虑到日元疲软态势将延续，日本政府计划通过上述资金帮助约1万家企业。报道称，这些资金将帮助企业提高就业率，并促进制造业回流本土。 （界面新闻）

宝马明年将在英国停产Mini电动汽车

宝马集团Mini品牌负责人斯蒂芬妮·沃斯特（Stefanie Wurst）表示，宝马的电动汽车Mini将在明年结束在英国牛津的生产，因为在同一条生产线上生产电动车和汽油车的效率很低。此外，宝马下一代纯电车型Mini Aceman将由宝马与长城汽车在中国的合资企业生产。最大的Mini车型Countryman的新电动版将在其位于莱比锡的工厂生产。宝马在牛津郊区的考利工厂每年生产约4万辆电动Mini车。考利工厂计划继续组装三门、五门和敞篷版燃油Mini车，出口到美国、日本和中东等市场。宝马确认，到2030年代不会再生产燃油Mini车。（界面新闻）

能源危机推高成本 欧洲汽车行业陷入困境

据俄罗斯媒体15日报道，汽车行业研究机构——标准普尔全球移动日前发布的一则报告显示，欧洲能源危机使欧洲汽车行业面临巨大的能源成本压力，加之冬季来临前的能源使用限制或将导致汽车工厂停产。从今年第四季度到明年，欧洲汽车企业每季度预计将减产30%—40%。（央视新闻）

英国新任财政大臣承认英经济政策存在错误

当地时间15日，英国新任财政大臣杰里米·亨特公开表示，此前英国政府拟定的财政政策过于草率，特别是在大规模减税等问题上“存在错误”。亨特表示，此前拟定的财政政策对前景过于“盲目乐观”，并且忽视了普通民众的基本诉求，损害了政府的公信力。他强调，在当前复杂且充满挑战的国际、国内环境下，利用借贷来资助减税“行不通”，降低富人税更是一个错误。（央视新闻）

华尔街各大银行对美国经济越发感到悲观 正为衰退做准备

据哥伦比亚广播公司14日报道，华尔街各大银行对美国经济前景的展望越来越悲观，许多银行高管表示，他们正在为潜在的经济低迷或衰退做准备。（海外网）

德国总理朔尔茨再次表态支持欧盟扩大

当地时间10月15日，德国总理朔尔茨在参加欧洲社会民主党党代会活动时再次表态支持欧盟扩大。朔尔茨还表示，乌克兰、摩尔多瓦、巴尔干国家和有望成为入盟候选国的格鲁吉亚等必须满足入盟标准。朔尔茨认为欧洲必须加强自身能力，并呼吁推进欧洲的防务工作。与此同时，他还认为欧盟需要对“一致性原则”进行改革。（央视新闻）

全球市场一览

美国股市上周五大跌，因为通胀预期的恶化使人们依然对美联储激进的加息路径可能引发经济衰退感到担忧，同时投资者也在消化财报季最初的业绩。



在动荡的一周的最后一个交易日，股市开盘上涨，然后在密西根大学的数据显示10月份消费者信心改善，但由于汽油价格走高，通胀预期恶化后，市场出现逆转。零售销售数据也显示出消费者的韧性。
   
Ameriprise Financial首席市场策略师Anthony Saglimbene说：“现在主导市场的是更高的利率，更高的通胀，美联储将继续提高其联邦基金利率目标。市场主线是，通胀见顶迹象未显现，这让市场感到压抑。”周四，消费者物价指数(CPI)显示通胀率仍然顽固地居高不下。

美联储官员在评论加息的必要性时基本保持一致，圣路易斯联储主席布拉德在接受路透专访时表示，最近的CPI数据使得通过75个基点的较大加息幅度继续“前端发力”是合理的，尽管这并不一定意味着需要将利率提高到央行最新预测的水平之上。

上周五的下跌标志着标普500指数今年第37次录得至少2%的涨跌幅，而2021年全年只有七个这样的交易日。本周，道指上涨1.15%，标普500指数下跌1.56%，纳指下跌3.11%。公布财报的企业开始增加，银行股指数微幅上涨0.03%，之前摩根大通、花旗集团和富国银行公布季度业绩，这三家银行分别上涨1.66%、0.65%和1.86%。Allspring Global Investments的高级投资策略师Brian Jacobsen说，“我从这些银行的业绩中得到的信息是，尽管面临挑战，但从经济角度来看，情况看起来相当不错，不过，他们增加了贷款损失准备金，只是因为预计会看到更多放缓。”

联合健康集团(UnitedHealth Group)上涨0.63%，成为仅有的三只上涨的道指成分股之一，此前这家健康保险公司公布了好于预期的季度业绩，同时上调了年度财测。

根据路孚特数据，分析师现预计标普500指数成分股企业第三季利润将仅比去年同期增长3.6%，远低于7月初预计的11.1%的增幅。

连锁超市营运商克罗格下跌7.32%，之前该公司表示将收购规模较小的竞争对手Albertsons Companies Inc，交易价值246亿美元。特斯拉重挫7.55%，之前媒体报道称，由于技术问题，这家电动汽车制造商暂停了在柏林郊外的工厂开始生产电池的计划。

贵金属

金价上周五下跌超过1%，并迎来自8月中以来最糟糕的一周，受美元走强和对美联储将坚持大幅加息以遏制通胀的担忧拖累。道明证券商品策略师Daniel Ghali说，金价与美元走势的关联性越来越大，可能会跌至每盎司1600美元的低点。



上周四的数据显示，美国9月消费者物价上涨幅度超过预期，为美联储再次大幅加息提供了弹药，并因此为黄金可能录得近两个月来最糟糕的一周表现埋下伏笔。

黄金对美国利率上升高度敏感，美国利率上升提振了债券收益率，增加了持有非孳息黄金的机会成本。白银大跌3.5%，至每盎司18.22美元，并创下2020年9月以来的最大周跌幅。

铂金下跌0.3%，至每盎司893.99美元，而钯金下跌4.9%，至2003.38美元。

原油

油价上周五大跌超过4%，因为全球经济衰退的担忧和疲软的石油需求，盖过了OPEC+大幅削减供应目标带来的支持。布伦特和美国原油合约上周五大部分时间都在平盘上下震荡，但上周分别下跌了6.4%和7.6%。



美国核心通胀率录得40年来的最大年度增幅，加强了人们对利率将在更长时间内保持较高的看法，全球经济衰退风险也增大。下一次美国利率决定将于11月1-2日发布。

一项调查显示，美国消费者信心指数在10月份继续稳步改善，但家庭的通胀预期稍有恶化。 

芝加哥Price Futures Group的分析师Phil Flynn说，消费者信心的改善“被视为一种负面因素，因为这意味着美联储需要打压消费者的势头，使经济更加放缓，这导致了美元的上涨和石油市场的下行压力。”

能源服务公司贝克休斯表示，在美国的供应方面，能源公司本周增加了八座活跃钻机，使总数达到610个，为2020年3月以来的最高值。 

外汇 

在市场的所有波动和压力中，美元仍然是避风港。美元指数上周五上涨0.7%至113.28。由于顽固的高通胀和迅速上升的利率压制了对商品的需求，美国9月零售销售意外持稳。8月份的销售数据被上修至增长0.4%。密西根大学周五的一项调查显示，10月份消费者信心指数进一步改善，但通胀预期稍有恶化，因为全国平均汽油价格在夏季下降后重新升向每加仑4美元。这两份报告都与美联储将在下月的政策会议上再次加息75个基点的预期一致。



富国银行的Nelson说，“现在的问题是。美联储是否会在12月再次加息75个（基点），零售销售和CPI（消费者物价指数）数据越来越指向这一点，这强化了美元的主导地位。”

美元兑受困的日元继续走高，创下了32年来的新高148.86。纽约尾盘上涨1.05%，报148.74日元，美元创下大约8月中以来的最佳周度表现。交易员再次密切留意日本金融当局可能采取任何行动阻止日元下滑。日本财务大臣铃木俊一周四重申，日本准备对日元快速下跌采取“果断”行动。日本上月进行了1998年以来的首次干预，以支撑日元。

凯投宏观的高级市场经济学家Jonathan Petersen说：“我们认为日本当局采取干预措施来支撑日圆将阻止这种趋势，这种观点看起来越来越乐观，尽管我们怀疑他们是否很快会再次尝试。”“鉴于我们认为美国收益率将回落，我们仍然认为日元的下行压力将在不久后减弱。日元是我们预期在年底前兑美元走强的少数主要货币之一。”

英镑兑美元上周五大幅下跌，此前英国首相特拉斯撤换了财政大臣，并取消了他们的经济方案的部分内容，这些方案给英国的金融市场造成了严重破坏。

夸滕说，他已应特拉斯的要求辞职。接替他的是前外交大臣亨特。在华盛顿参加国际货币基金组织(IMF)会议的夸滕昨晚被迫连夜赶回伦敦。  
  
执政仅37天的特拉斯随后在新闻发布会上说，她现在将允许从明年开始提高一项关键的企业税，筹集180亿英镑，她承认她比市场预期“走得过快过远”。
 
纽约富国证券的宏观策略师Erik Nelson说：“夸滕的辞职并不能解决问题，但缓解了其中一个问题。我们还将面临英国央行主动出售英债，可能在本月底进行。这仍然是相当具有破坏性的，而且对英镑不利。他们仍面临能源冲击，现在我们还有这位首相能坚持多久的问题。”欧元兑英镑也上涨，至0.8707英镑，升近1%。