10月9日财经早餐：剧本“大逆转” 市场沸腾！非农“爆表”，股债闪崩，本周美CPI、三季报重磅来袭
2022-09-19 07:31:02
汇通财经APP讯——9月份强劲的招聘活动为上周画上了圆满的句号，美国第三季GDP 增长可能接近 5%。非农数据公布后，美国股市最初下跌，但到上午晚些时候开始反弹，美元指数开始了明显回落调整。上周五（10月6日），10 年期国债收益率飙升至 4.89%，但周涨幅有所回落。金价周五小幅走高，受助于连续九天下跌后的技术性反弹，不过美国强劲的就业数据引发对美国再次升息的担忧，令金价延续第二周跌势。投资者权衡经济数据及其对全球燃料需求影响的交易日波动之后，油价录得六个多月来最大单周跌幅。
非农报告显示，9月雇主增加了 336000 个就业岗位，约为预期的两倍；而 7 月和 8 月的就业增长上调了 119000 个。这导致美国国债收益率飙升，并提高了美联储再次加息的可能性，因为目前的收益率还不足以减缓经济增长。
仔细观察的话，就业数据并不那么令人担忧。平均时薪连续第二个月温和上涨 0.2%，将 12 个月的增幅降至 4.2%。失业率从 8 月份的 3.5% 跃升至 3.8%，连续第二个月保持在 3.8%。
此外，7 月和 8 月合计就业增长大幅上调 119,000 人，全部来自政府就业，这可能反映了公立学校员工的季节性调整问题。
上周早些时候，美国劳工部报告称，8 月份职位空缺意外增至 960万个，比 7 月份最初报告的水平增加了近 80 万个。
上周四（10月5日）公布的上周初请失业金人数仍处历史低位，结果为 20.7 万，好于预期的 21 万。
工厂产出一直是经济的软肋，但在 9 月份有所回升。ISM 制造业调查指数上升 1.4 点至 49。
美国股市上周五（10月6日）上涨，科技股大幅收高，投资者评估了一份就业报告，该报告显示美国 9 月份就业人数普遍增加，工资增长放缓。
标准普尔 500 指数和纳斯达克指数录得自 8 月底以来的最大单日百分比涨幅。标准普尔 500 指数上周上涨，结束了连续四周的下跌。
就业数据公布后，股市最初下跌，该数据显示美国 9 月份就业人数增幅为八个月来最高，但到上午晚些时候开始反弹。
康涅狄格州费尔菲尔德市 Dakota Wealth 高级投资组合经理 Robert Pavlik 表示：“经济正在放缓，但并未动摇，美联储也处于观望状态。”
他还表示，标准普尔 500 指数在接近 200 日移动均线（目前约为 4,208 点）后似乎出现反弹。
上周，标普 500 指数上涨 0.5%；道指下跌 0.3%；纳斯达克指数上涨 1.6%。值得注意得失，最近的上涨是在 9 月份和第三季股市大幅下跌之后出现的。
目前投资者正等待本周公布的 9 月份消费者价格通胀和生产者价格指数数据，以及即将到来的季度财报季。摩根大通等主要银行将于本周发布财报。
消息人士称，美国石油生产商埃克森美孚正在就收购先锋自然资源进行深入谈判，该公司股价下跌 1.7%。 先锋公司股价上涨 10.4%。
随着汽车工人罢工扩大，汽车股下跌。罢工已持续到第三周，造成接近 40 亿美元的损失。
特斯拉因交付失误而降价
特斯拉第三季交付了 435,059 辆电动汽车，比第二季下降 6%，远低于最近下调的分析师预期。
这家电动汽车巨头将其归咎于工厂升级，但现有库存较多。看多者押注第四季交付量将因亚洲大国改进后的 Model 3 以及预计推出的 Cybertruck 出现反弹。
特斯拉还在美国推出了一款新的低端 Model Y 变体，比之前的基础版便宜 3,750 美元。随后，该公司下调了其他 Model Y 型号和 Model 3 的价格，并刺激股价飙升，超越了激进的进场势头，但在本周晚些时候收窄了涨幅。
特斯拉的主要竞争对手比亚迪本月销售了超过 25 万辆电动汽车，全年销量突破 200 万辆大关。值得留意的是，比亚迪第三季的电动汽车销量几乎与特斯拉相当，并且可能在本季度夺得冠军。
至于理想汽车和小鹏汽车在推出新款和更便宜的电动汽车后，也报告了 9 月份和第三季度的强劲的交付量。蔚来汽车 9 月份销量连续第二个月下降。他们的销售增长是在经济放缓的价格战中实现的。
非农就业报告公布后，美元指数一度涨至 106.98 高点，随后大幅回落至 105.95 低点。
上周三（10月4日）被称为“小非农”的 9 月ADP 就业人数仅增加 8.9 万，远低于市场预期的 15.3 万，前值 18 万接近腰斩，这项数据后美元指数开始了明显回落调整。
主要非美货币方面，美元/日元一度升至 149.537 高点，现回落至149.209，许多市场人士认为 150 关口可能促使日本官员出手干预。
欧元/美元上周小幅上升 0.1%，结束连续 11 周下跌的纪录。
Monex Europe 外汇分析主管 Simon Harvey 表示，“庞大的就业数据”以及对8月份数据的向上修正，将支持美元走强。
Harvey表示：“鉴于今天的就业数据强劲，市场不能完全排除美联储在第四季加息的可能性，即使这恰逢工资数据走弱。”
“庞大的非农就业数据，以及8月数据的上修，再一次突显出在这种宏观环境下做空美元的难度。”
“如果不是美国国债抛售打击了市场风险情绪，那就是美国例外论支撑了美元。”
自美联储9月20日维持利率不变以来，金价连日下跌。上周五（10月6日），非农报告一度将现货黄金推低至 7 个月新低 1810.39美元/盎司，但随后很快自低位大幅反弹超 20 美元，刷新日高至 1834.88 美元/盎司。
上周五（10月6日）现货黄金收报 1831.82 美元/盎司，当日上涨 11.72 美元或 0.64%。上周下跌 16.87 美元或 0.91%，录得连续第二周下跌。
上周，13位华尔街分析师参加了 Kitco News 黄金调查。5位分析师（占38%）预计未来一周金价会走高；另有5位分析师（38%）预计金价会下跌；3位分析师（23%）对未来一周黄金持中性看法。
Barchart.com高级市场分析师 Darin Newsom 认为，金价未来一周将上涨。Newsom 表示，“12月黄金周五完成看涨逆转。如果突破周四的高点 1843.50 美元，这可能是一个关键的逆转。关键反转往往是一种更可靠的模式。如果是这样，那么这将表明，尽管美元走强，但短期趋势已经好转。”
Newsom 警告说，长期下行趋势仍然存在。
Moor Analytics 创始人 Michael Moor表示，他看空黄金，但黄金已处于重要的耗尽水平，很可能是时候重返市场了。
RJO Futures 高级大宗商品经纪人 Daniel Pavilonis认为，金价极有可能触底。
他说：“如果我想做多，我可能会开始慢慢买入黄金。如果我做空，这是上周的尾声，所以我想要平仓，因为市场有一个很好的下行走势。但从我们目前的情况来看，利率有可能触顶，我认为周一（10月9日）将是真正的答案。”
Bannockburn Global Forex 董事总经理 Marc Chandler 表示，他需要看到金价持续走强，才能让他相信有看涨的理由。
他表示:“最近几天，金价在 1813 -1815美元之间形成了一个支撑区域，但美国就业增长意外表现强劲，几乎是彭博社和道琼斯调查中经济学家预期的两倍，这推高了美元和利率。” “下一个重要支撑位在 1800 美元附近，然后是 1787 美元。”
Chandler 指出，关键驱动因素仍是美元和利率，而非央行的购买行为。
在投资者权衡经济数据及其对全球燃料需求影响的交易日波动之后，油价录得六个多月来最大单周跌幅。
上周五（10月6日）布伦特原油价格上涨 0.6%，至每桶 84.58 美元；西德克萨斯中质原油价格上涨约同样幅度，收于每桶 82.79 美元。
布伦特原油上周下跌 11.3%，WTI 下跌 8.6%，创 3 月份以来最大单周跌幅。
随着俄罗斯和沙特阿拉伯收紧供应后，9 月份油价飙升，月底布伦特原油价格接近每桶 100 美元。
然而上周早些时候，由于投资者担心长期高利率将削弱全球经济增长和燃料需求，价格受到打击。
每周价格变化百分比柱形图显示，油价创 3 月份以来最大单周跌幅
美国能源情报署周三（10月4日）表示，之前一周美国原油库存小幅下降。 但随着汽油库存增加，汽油需求却下降。
加油站价格已经开始下滑，未来几周应该会大幅下跌。 本周能源股与石油和天然气一起普遍下跌。
未来一周将相对平静，通胀数据将成为焦点，美国9月PPI和CPI将分别于周三和周四公布，这两项数据应能让市场更好地了解美联储的下一步行动。
（一）美联储会议纪要
上个月的美联储会议如市场预期，宣布维持利率不变。美联储保持将依赖数据作出下一步决策的论调。美国经济的韧性使得美联储进一步加息的前景仍存在，且在更长时间内维持在高水平。
（二）美国通胀报告
9 月消费者物价（CPI）指数数据很可能成为最终的指导，决定美联储们是否会在11月召开倒数第二次政策会议时再次加息。
虽然市场一直关注近期总体 CPI 从 6 月低点 3% 反弹至目前 3.7% 的水平，但了解总体通胀反弹的推动因素非常重要。
8 月份核心 CPI 跌至 4.3%，预计 9 月份将进一步放缓至 4.1%，而 8 月份核心 PPI 也放缓至 2.2%。
如果 CPI 数据出现意外，不仅美股、美债会发生巨大波动，央行官员们也会可能就货币政策发表更加激进的言论。
3) 9月中国贸易和 CPI 指数
4) 英国 GDP
英国国家统计局在过去几年更新其 GDP 计算方法后，我们发现英国经济的状况比最初想象的要好得多,且表现优于法国和德国自 2020 年以来的情况。
5）新众议院议长即将诞生？
美国国会可能会在本周迎来一位新的众议院议长。在麦卡锡历史性的遭罢免后，共和党决定在10月10日举行会议听取候选人发言，并在 11 日进行投票选举。
非农报告显示，9月雇主增加了 336000 个就业岗位，约为预期的两倍；而 7 月和 8 月的就业增长上调了 119000 个。这导致美国国债收益率飙升，并提高了美联储再次加息的可能性，因为目前的收益率还不足以减缓经济增长。
仔细观察的话，就业数据并不那么令人担忧。平均时薪连续第二个月温和上涨 0.2%，将 12 个月的增幅降至 4.2%。失业率从 8 月份的 3.5% 跃升至 3.8%，连续第二个月保持在 3.8%。
此外，7 月和 8 月合计就业增长大幅上调 119,000 人，全部来自政府就业，这可能反映了公立学校员工的季节性调整问题。
上周早些时候，美国劳工部报告称，8 月份职位空缺意外增至 960万个，比 7 月份最初报告的水平增加了近 80 万个。
上周四（10月5日）公布的上周初请失业金人数仍处历史低位，结果为 20.7 万，好于预期的 21 万。
工厂产出一直是经济的软肋，但在 9 月份有所回升。ISM 制造业调查指数上升 1.4 点至 49。
美股反弹带来了一些希望
美国股市上周五（10月6日）上涨，科技股大幅收高，投资者评估了一份就业报告，该报告显示美国 9 月份就业人数普遍增加，工资增长放缓。
标准普尔 500 指数和纳斯达克指数录得自 8 月底以来的最大单日百分比涨幅。标准普尔 500 指数上周上涨，结束了连续四周的下跌。
就业数据公布后，股市最初下跌，该数据显示美国 9 月份就业人数增幅为八个月来最高，但到上午晚些时候开始反弹。
康涅狄格州费尔菲尔德市 Dakota Wealth 高级投资组合经理 Robert Pavlik 表示：“经济正在放缓，但并未动摇，美联储也处于观望状态。”
他还表示，标准普尔 500 指数在接近 200 日移动均线（目前约为 4,208 点）后似乎出现反弹。
上周，标普 500 指数上涨 0.5%；道指下跌 0.3%；纳斯达克指数上涨 1.6%。值得注意得失，最近的上涨是在 9 月份和第三季股市大幅下跌之后出现的。
目前投资者正等待本周公布的 9 月份消费者价格通胀和生产者价格指数数据，以及即将到来的季度财报季。摩根大通等主要银行将于本周发布财报。
消息人士称，美国石油生产商埃克森美孚正在就收购先锋自然资源进行深入谈判，该公司股价下跌 1.7%。 先锋公司股价上涨 10.4%。
随着汽车工人罢工扩大，汽车股下跌。罢工已持续到第三周，造成接近 40 亿美元的损失。
特斯拉因交付失误而降价
特斯拉第三季交付了 435,059 辆电动汽车，比第二季下降 6%，远低于最近下调的分析师预期。
这家电动汽车巨头将其归咎于工厂升级，但现有库存较多。看多者押注第四季交付量将因亚洲大国改进后的 Model 3 以及预计推出的 Cybertruck 出现反弹。
特斯拉还在美国推出了一款新的低端 Model Y 变体，比之前的基础版便宜 3,750 美元。随后，该公司下调了其他 Model Y 型号和 Model 3 的价格，并刺激股价飙升，超越了激进的进场势头，但在本周晚些时候收窄了涨幅。
特斯拉的主要竞争对手比亚迪本月销售了超过 25 万辆电动汽车，全年销量突破 200 万辆大关。值得留意的是，比亚迪第三季的电动汽车销量几乎与特斯拉相当，并且可能在本季度夺得冠军。
至于理想汽车和小鹏汽车在推出新款和更便宜的电动汽车后，也报告了 9 月份和第三季度的强劲的交付量。蔚来汽车 9 月份销量连续第二个月下降。他们的销售增长是在经济放缓的价格战中实现的。
美元冲高后回落逾100点
非农就业报告公布后，美元指数一度涨至 106.98 高点，随后大幅回落至 105.95 低点。
上周三（10月4日）被称为“小非农”的 9 月ADP 就业人数仅增加 8.9 万，远低于市场预期的 15.3 万，前值 18 万接近腰斩，这项数据后美元指数开始了明显回落调整。
主要非美货币方面，美元/日元一度升至 149.537 高点，现回落至149.209，许多市场人士认为 150 关口可能促使日本官员出手干预。
欧元/美元上周小幅上升 0.1%，结束连续 11 周下跌的纪录。
Monex Europe 外汇分析主管 Simon Harvey 表示，“庞大的就业数据”以及对8月份数据的向上修正，将支持美元走强。
Harvey表示：“鉴于今天的就业数据强劲，市场不能完全排除美联储在第四季加息的可能性，即使这恰逢工资数据走弱。”
“庞大的非农就业数据，以及8月数据的上修，再一次突显出在这种宏观环境下做空美元的难度。”
“如果不是美国国债抛售打击了市场风险情绪，那就是美国例外论支撑了美元。”
黄金大跌之后终于触底了？
自美联储9月20日维持利率不变以来，金价连日下跌。上周五（10月6日），非农报告一度将现货黄金推低至 7 个月新低 1810.39美元/盎司，但随后很快自低位大幅反弹超 20 美元，刷新日高至 1834.88 美元/盎司。
上周五（10月6日）现货黄金收报 1831.82 美元/盎司，当日上涨 11.72 美元或 0.64%。上周下跌 16.87 美元或 0.91%，录得连续第二周下跌。
上周，13位华尔街分析师参加了 Kitco News 黄金调查。5位分析师（占38%）预计未来一周金价会走高；另有5位分析师（38%）预计金价会下跌；3位分析师（23%）对未来一周黄金持中性看法。
Barchart.com高级市场分析师 Darin Newsom 认为，金价未来一周将上涨。Newsom 表示，“12月黄金周五完成看涨逆转。如果突破周四的高点 1843.50 美元，这可能是一个关键的逆转。关键反转往往是一种更可靠的模式。如果是这样，那么这将表明，尽管美元走强，但短期趋势已经好转。”
Newsom 警告说，长期下行趋势仍然存在。
Moor Analytics 创始人 Michael Moor表示，他看空黄金，但黄金已处于重要的耗尽水平，很可能是时候重返市场了。
RJO Futures 高级大宗商品经纪人 Daniel Pavilonis认为，金价极有可能触底。
他说：“如果我想做多，我可能会开始慢慢买入黄金。如果我做空，这是上周的尾声，所以我想要平仓，因为市场有一个很好的下行走势。但从我们目前的情况来看，利率有可能触顶，我认为周一（10月9日）将是真正的答案。”
Bannockburn Global Forex 董事总经理 Marc Chandler 表示，他需要看到金价持续走强，才能让他相信有看涨的理由。
他表示:“最近几天，金价在 1813 -1815美元之间形成了一个支撑区域，但美国就业增长意外表现强劲，几乎是彭博社和道琼斯调查中经济学家预期的两倍，这推高了美元和利率。” “下一个重要支撑位在 1800 美元附近，然后是 1787 美元。”
Chandler 指出，关键驱动因素仍是美元和利率，而非央行的购买行为。
油价创下六个月以来最大单周跌幅
在投资者权衡经济数据及其对全球燃料需求影响的交易日波动之后，油价录得六个多月来最大单周跌幅。
上周五（10月6日）布伦特原油价格上涨 0.6%，至每桶 84.58 美元；西德克萨斯中质原油价格上涨约同样幅度，收于每桶 82.79 美元。
布伦特原油上周下跌 11.3%，WTI 下跌 8.6%，创 3 月份以来最大单周跌幅。
随着俄罗斯和沙特阿拉伯收紧供应后，9 月份油价飙升，月底布伦特原油价格接近每桶 100 美元。
然而上周早些时候，由于投资者担心长期高利率将削弱全球经济增长和燃料需求，价格受到打击。
每周价格变化百分比柱形图显示，油价创 3 月份以来最大单周跌幅
美国能源情报署周三（10月4日）表示，之前一周美国原油库存小幅下降。 但随着汽油库存增加，汽油需求却下降。
加油站价格已经开始下滑，未来几周应该会大幅下跌。 本周能源股与石油和天然气一起普遍下跌。
未来一周将相对平静，通胀数据将成为焦点，美国9月PPI和CPI将分别于周三和周四公布，这两项数据应能让市场更好地了解美联储的下一步行动。
未来一周市场关键焦点
（一）美联储会议纪要
上个月的美联储会议如市场预期，宣布维持利率不变。美联储保持将依赖数据作出下一步决策的论调。美国经济的韧性使得美联储进一步加息的前景仍存在，且在更长时间内维持在高水平。
（二）美国通胀报告
9 月消费者物价（CPI）指数数据很可能成为最终的指导，决定美联储们是否会在11月召开倒数第二次政策会议时再次加息。
虽然市场一直关注近期总体 CPI 从 6 月低点 3% 反弹至目前 3.7% 的水平，但了解总体通胀反弹的推动因素非常重要。
8 月份核心 CPI 跌至 4.3%，预计 9 月份将进一步放缓至 4.1%，而 8 月份核心 PPI 也放缓至 2.2%。
如果 CPI 数据出现意外，不仅美股、美债会发生巨大波动，央行官员们也会可能就货币政策发表更加激进的言论。
3) 9月中国贸易和 CPI 指数
4) 英国 GDP
英国国家统计局在过去几年更新其 GDP 计算方法后，我们发现英国经济的状况比最初想象的要好得多,且表现优于法国和德国自 2020 年以来的情况。
5）新众议院议长即将诞生？
美国国会可能会在本周迎来一位新的众议院议长。在麦卡锡历史性的遭罢免后，共和党决定在10月10日举行会议听取候选人发言，并在 11 日进行投票选举。
标题：10月9日财经早餐：剧本“大逆转” 市场沸腾！非农“爆表”，股债闪崩，本周美CPI、三季报重磅来袭
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