北京时间周二(11月1日)亚市早盘，美元指数交投于111.56附近；美元周一全线上涨，收复10月稍早的部分失地，因预期本周美联储召开货币政策会议时将再次大幅加息；金价下跌，并创下有记录以来持续时间最长的月线跌势；油价下跌超2%，因预计美国产量可能增加，疫情蔓延影响需求。



商品收盘情况：布伦特原油期货下跌0.98%，至每桶94.83美元。美国原油期货下跌，报每桶86.53美元，跌幅1.6%。美国期金结算价下跌0.3%，报1640.70美元。

美股收盘情况：道琼斯工业指数下跌0.39%，至32732.95点；标普500指数下跌0.75%，至3871.98点；纳斯达克指数下跌1.03%，至10988.15。

周二前瞻

全球市场一览

美国股市周一走低，主要股指以下跌结束了一个月的强劲涨势，投资者焦点再次转向了美联储本周的政策会议。人们普遍预计美联储将在周三为期两天的政策会议结束时加息75个基点，但投资者将寻找美联储可能考虑在未来放慢加息的任何信号。 



对美联储可能撤走激进加息政策的希望在最近几周提振了股市，标普500指数在过去两周录得了近9%的涨幅。道指创下自1976年1月以来的最大月度百分比涨幅，以及至少自1900年以来的最大10月百分比涨幅。美联储官员在政策决定公布后的评论以及本周晚些时候的劳动力市场数据将有助于市场形成对12月会议及以后的加息预期。

嘉信理财交易和衍生品董事总经理Randy Frederick说，“这几乎是一个定论，至少三周以来，加息75个基点的可能性几乎是100%，比这更大或更小幅度的可能性非常小，但在等待这支靴子落下的每个人都心存忧虑，人们将在周三消化有关12月14日将发生什么的评论。我的希望是加息25个基点。现实可能会是50个基点，即使如此，对市场来说也是一个非常积极的信号。”

10月，道指跳涨13.95%，标普500指数攀升7.99%，纳斯达克指数上涨3.9%。亚马逊和谷歌母公司Alphabet等大型成长股也走低，分别下跌0.94%和1.85%，这些公司在利率上升的环境中一直承压。标普500指数的11个板块几乎全部下跌，其中科技和通信服务板块表现最差，跌幅超过1%。在美国总统拜登周一晚些时候就石油公司发表讲话之前，能源板块是唯一上涨的板块。

雪佛龙和埃克森美孚等能源公司本季度的利润远超预期，受益于能源价格飙升，与在很大程度上令投资者失望的大型科技公司形成鲜明对比。The Wealth Alliance总裁兼董事总经理Eric Diton说：“分红股、能源、工业股......这些股票表现还行。”

根据路孚特的数据，到目前为止，标普500指数成分股企业中约一半已经公布了季度业绩，第三季度盈利增长预期为4%，略低于上周预期的4.1%。 

贵金属

金价周一下跌，并创下有记录以来持续时间最长的月线跌势，受累于美元走强、美国国债收益率攀升以及美联储将进一步加息的前景。



现货金下跌0.4%，至每盎司1635.64美元，月线连续第七个月下跌，10月迄今已下跌约1.5%。

High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示，加息预期、美元的相对强势和美债收益率上升等因素共同作用，继续让金价承压。

人们普遍预计美联储将在11月2日的政策会议上加息75个基点。交易员们将积极关注美联储对未来加息路径的措辞，人们正在讨论何时会缩小加息幅度。

现货白银下跌0.3%，至每盎司19.17美元。铂金下跌2%，至925.52美元，创下2021年2月以来最大月度涨幅。瑞银分析师在一份报告中称，“我们认为，铂金相对于钯金有较大的折让，应支持汽车行业替换掉后者，这将在未来12个月内提振铂金价格，”钯金下跌2.6%，至1850.03美元，创下5月以来最大月度跌幅。

原油

油价周一下跌，因预计美国产量可能增加，疫情蔓延影响需求。两大指标原油期货均录得自5月以来的首次月线上涨。



政府月度数据显示，美国8月石油产量攀升至近1200万桶/日，为新冠疫情爆发以来最高。一位白宫官员表示，美国总统拜登将呼吁石油和天然气企业将其创纪录利润中的一部分投资于降低美国家庭的成本。

今年前三季度中国的原油进口总量为3.704亿吨，或约990万桶/日，比去年同期低4.3%。这标志着至少自2014年以来的同期数据首次出现按年下降。

石油输出国组织(OPEC)在周一发布的年度展望中提高了中长期世界石油需求预测，并表示尽管正在进行能源转型，但仍需要12.1万亿美元的投资来满足石油需求。

外汇

美元周一全线上涨，收复本月稍早的部分失地，因预期本周美联储召开货币政策会议时将再次大幅加息。话虽如此，但如果美联储在上周三发出信号，暗示在评估迄今为止政策紧缩的影响之际，加息步伐将放缓，美元的涨幅可能会受限。



英镑兑美元和欧元仍处于守势，尽管市场预测英国央行本周晚些时候也将再次加息75个基点。

市场普遍预计，美联储将把指标隔夜利率区间提高75个基点，至3.75%-4.00%，这将是连续第四次加息。但对于12月的会议，联邦基金利率期货市场周一的走势显示，加息50个基点的可能性为55%，低于上周五的约67%。

交易中，美元兑挣扎的日元上涨0.8%，至148.62。10月，美元兑日元上涨2.7%，实现连续第三个月上涨。外汇咨询公司Klarity FX的执行董事Amo Sahota表示：“我认为，美元总体上正在进行盘整。很多消息已经被消化了。如果要进一步上涨，我认为幅度将是相对微小的。总的来说，美元处于弯道中的某个地方，试图创下一个高位，但基本上没有做到这一点。我认为这种交易有一种疲惫感。”

日本财务省表示，本月日本在汇市干预行动上花费了创纪录的6.3499万亿日元(428亿美元)来支撑日元。10月21日，日元兑美元触及32年来最低的151.94日元，可能触发了那些天中的第一次干预。随后在10月24日又进行了干预。美元兑瑞郎上涨0.6%，至1.0014瑞郎。

不过，美元指数在10月下跌0.5%，将是自5月以来的首次月线下跌，是今年以来的第二次。

英镑兑美元下跌1.2%，至1.1476美元。英国央行可能会在周四的会议上加息75个基点，尽管分析师表示，长期利率预期正面临持续压力。英镑兑欧元下跌，欧元上涨0.5%，至0.8616英镑。

英国央行副行长布罗德班特最近表示，投资者消化的利率水平将打击英国经济，他指出，他对英国能否实现“软着陆”表示怀疑。

欧元兑美元下跌0.8%，至0.9887。根据欧盟统计局的数据，欧元区通胀率从一个月前的9.9%升至10.7%，超过了路透调查预估的10.2%。但欧元几乎没有反应。

澳洲联储预计将偏向鸽派，在周二会议上加息25个基点，尽管上季度通胀率急升至32年高位。澳元盘尾下跌0.3%，报0.6392美元。

美元兑巴西雷亚尔下跌超过2%，此前巴西前总统卢拉在第二轮大选中险胜现任总统博尔索纳罗。

市场要闻

美国总统拜登称将酝酿向能源公司惩罚性征税

当地时间10月31日，美国总统拜登就石油公司赚取高额利润等事宜在白宫发表讲话，提出向能源公司额外征税的可能性。拜登表示，在全球能源危机的背景下，美国石油公司不但没有配合降价，缓解民众的消费压力，反而借此机会赚取创纪录的利润，这是不可接受的。（央视）

美国财政部上调本季度借款预测，料将举债5500亿美元

根据周一公告，美国财政部将10-12月当季借款预期提高1500亿美元，反映出财政收支前景恶化以及债券市场下跌的影响，本季度5500亿美元的借款规模高于一些交易商之前的预期。财政部将12月底的现金余额预估维持在7,000亿美元不变，与8月初的预估一致。财政部的现金余额（即财政部一般账户）目前大约为6250亿美元。

加纳出台措施应对货币贬值

当地时间10月30日晚，加纳总统纳纳·阿库福-阿多宣布新的措施以应对加纳货币塞地贬值。他表示，加纳政府正在与加纳银行以及石油生产、采矿公司合作，引入新的法律和监管框架，以确保从加纳的业务中获得的所有外汇，首先都支付给设在加纳的银行。加纳银行10月份发布的最新官方数据显示，今年1月至8月期间，加纳塞地贬值了37.5%。（央视）

俄罗斯国防部宣布暂停黑海粮食走廊船只通行

俄罗斯国防部31日发表声明称，将暂停“黑海倡议”确定的安全走廊通航。俄国防部强调，俄罗斯作为有关协议的主要缔约方，并没有退出这些协议，而是暂停其运作。俄国防部称俄方已将自身立场告知了联合国秘书长和联合国安全理事会。（央视）

伊朗扣押走私1100万升燃料的外国油轮

伊朗南部霍尔木兹甘省司法部门10月31日说，伊朗伊斯兰革命卫队在海湾水域扣押了一艘载有1100万升走私燃料的外国油轮，并逮捕船上所有船员。伊朗新闻电视台援引霍尔木兹甘省司法部门负责人穆杰塔巴·加赫马尼的话说，作为侦查和打击有组织走私活动的一部分，伊朗伊斯兰革命卫队海上力量历经一个月的技术和情报工作后，扣押了这艘油轮。加赫马尼未提供有关被扣船只国籍的详细信息。他说，被扣油轮上的货物价值超过5180万美元，参与走私的人将被起诉。“燃料走私者与外国人勾结掠夺国家资产的犯罪行为不会被司法官员忽视，参与此类犯罪的人员将受到严厉惩处。”（新华网）

俄罗斯提出替代乌克兰“粮食协议”

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫周一向记者表示，俄罗斯准备从自己的库存中向较贫穷的粮食进口国提供粮食供应，以取代乌克兰的出口。早些时候，在乌克兰塞瓦斯托波尔的海军基地遭到袭击后，俄罗斯暂停了与乌克兰的所谓“粮食协议”。

佩斯科夫表示，可以保证俄罗斯方面愿意从自己的库存中补偿损失的(粮食出口)数量。早些时候，俄罗斯副外长曾表示，莫斯科将继续支持非洲国家，尽管它停止遵守这项协议。然而，克里姆林宫并没有说该协议已经完全失效。佩斯科夫表示，莫斯科“仍在与其他各方接触”，包括联合国和土耳其。目前，俄罗斯不准备表示必须满足什么条件才能恢复参与该协议。

阿联酋能源部长：OPEC+一直愿意平衡油市

阿联酋能源部长马兹鲁伊周一表示，OPEC+一直愿意在必要时平衡原油市场，可以始终相信OPEC+能平衡石油供需。如果消费国需要其帮助，“打个电话就行”。

在10月份就减产达成一致后，OPEC+与西方之间爆发了自成立以来最严重的冲突之一，美国政府称这一决定是短视的。在美国指责沙特推动成员国减产后，OPEC+产油国团结在沙特的周围。沙特是全球第一大石油出口国。

目前，多国能源部长和最大型石油公司的首席执行官们聚集在阿布扎比，讨论石油和天然气的投资、原油市场、能源价格和经济增长，而此时俄罗斯对乌克兰的入侵已经重塑了全球石油贸易格局。

美国能源特使Amos Hochstein周一在会议上发言时说，能源的定价必须允许经济增长，并补充说石油和天然气领域需要更多投资。来自美国和其他国家的投资是不够的。无论你在能源领域的哪个方面，我们都必须进行投资和创新。

Hochstein说，美国和阿联酋之间的关系是“强大的、长期的和持久的”。在谈到与OPEC+的口角时，他告诉记者，“人们可以有分歧。远没有外界想象的那么戏剧化。”

日本决定继续留在萨哈林一号油气项目

据日经新闻报道，日本政府已决定继续参与由埃克森美孚牵头的俄罗斯萨哈林一号(Sakhalin-1)油气项目。尽管俄罗斯因在乌克兰的军事行动而受到国际制裁，但日本政府仍在寻求稳定的能源供应。而拥有萨哈林一号油气项目30%股份的埃克森美孚公司已在3月份宣布将退出该项目。